Crear e configurar paneis de experiencia interactiva de aplicacións controladas por modelos

Presentación de paneis interactivos

Os paneis de experiencia interactiva poden ser un lugar de traballo completo para usuarios de aplicacións, como representantes do servizo, para ver información sobre a carga de traballo e tomar medidas. Son completamente configurables, baseados en roles de seguranza e entregan información sobre a carga de traballo en varias secuencias en tempo real. Os usuarios do panel interactivo non teñen que percorrer a aplicación buscando unha fila determinada; poden consultalo directamente no panel.

Tipos de panel

Os paneis da experiencia interactiva poden ser de varias secuencias ou de secuencia única. Ademais, os paneis de varias secuencias poden ser páxina de inicio ou paneis específicos de táboas. Os paneis específicos a táboas configúranse nunha parte distinta da interface de usuario e cárganse parcialmente previamente coa información de configuración específica ás táboas.

Paneis de varias secuencias

Os paneis de varias secuencias mostran os datos en tempo real en varias secuencias de datos. Non hai un límite no número de secuencias que pode configurar no panel. Os datos dunha secuencia poden basearse só nunha táboa, mais cada secuencia pode esta baseada nunha táboa diferente.

Paneis de secuencia única

Nos paneis específicos a táboas, toda as secuencias se basean na mesma táboa. Os datos flúen de varias visualizacións ou filas, como As Miña Actividades, Os meus casos ou Casos da Fila de banca.

Os paneis de secuencia única mostran os datos en tempo real nunha secuencia baseada nunha visualización ou fila de táboa. Os mosaicos están no lateral dereito dos paneis e sempre aparecen. Os paneis de secuencia única adoitan ser útiles para clientes potenciais ou xestores de servizo de Nivel 2, que monitoran menos casos pero máis complexos.

Gráficas de paneis

Os paneis de varias secuencias e de secuencia única conteñen gráficas interactivas que lle ofrecen un reconto de filas relevantes, como casos por prioridade ou por estado. Estas gráficas tamén funcionan como filtros visuais. Os filtros visuais (gráficas interactivas) están baseados en múltiples táboas entidade e nos paneis de secuencia única, a táboa na secuencia de datos define a táboa de filtro visual.

Os usuarios poden aplicar filtraxe adicional con filtros globais e filtros de intervalos temporais. O filtro global funciona a nivel de columna en todas as gráficas, e tamén nas secuencias e mosaicos baseados na táboa de filtro (ten que especificar a táboa de filtro ao configurar os filtros visuais).

As ilustracións deste artigo mostran paneis de control de fluxo múltiple e de fluxo único co panel de cabeceira. Baixo a cabeceira poderá ver filtros visuais e secuencias. No panel de secuencia única, tamén verá mosaicos. Para cada tipo de panel, pode escoller diferentes deseños, que tamén se mostran. O panel de cabeceira que se mostra aquí contén os seguintes controis e iconas que se poden seleccionar, da esquerda a dereita: selector de paneis, actualizar, icona de filtro visual (gráfica interactiva), icona de filtro global e filtro de intervalo temporal.

Deseños de panel

Visualización estándar do panel de varias secuencias

No panel de varias secuencias, verá unha fila de filtros visuais na parte superior coas secuencias de datos debaixo.

Visualización do mosaico do panel de varias secuencias

O mesmo panel, só na visualización de mosaico.

Deseños do panel de varias secuencias

Para un panel de varias secuencias, pode escoller un de catro diferentes deseños.

Panel específico a táboas de varias secuencias

O panel específico da táboa para a táboa caso móstrase aquí.

Panel de secuencia única

O panel de secuencia única contén a secuencia de datos na parte esquerda e filtros visuais e mosaicos na parte dereita.

Deseños do panel de secuencia única

Pode escoller catro deseños diferentes para paneis de secuencia única.

Configurar columnas de filtro e roles de seguranza para os paneis interactivos

Ao configurar os paneis interactivos, a súa primeira tarefa é activar columnas de filtro e roles de seguranza para que os paneis interactivos se poidan configurar para eles. Teña en conta que os paneis interactivo están activados para todas as táboas por defecto.

Configurar columnas de filtros

Para que unha columna apareza no filtro global e se inclúa nunha ordenación de secuencia de datos, debe definir dúas marcas:

• Aparece no filtro global da experiencia interactiva
• Ordenable no panel de experiencia interactiva

Neste exemplo, hai dúas opcións de panel interactivo dispoñibles na táboa de caso para a columna IsEscalated.

Configurar a opción "Aparece no filtro global da experiencia interactiva"

1. Inicia sesión en Power Apps.
2. No panel de navegación esquerdo, seleccione Solucións. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.
3. Abre a solución que desexe e, a continuación, na barra de ferramentas, seleccione Cambiar ao clásico.
4. En Compoñentes, expanda Entidades (que son efectivamente táboas) e, a continuación, expanda a táboa específica.
5. No panel de navegación, seleccione Campos e na grade, prema dúas veces a columna ou o campo de datos obrigatorio.
6. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Aparece no filtro global na experiencia interactiva. Seleccione Gardar e pechar.
7. Seleccione Publicar todas as personalizacións para que as modificacións teñan efecto.

As columnas que active para Aparece no filtro global da experiencia interactiva aparecen na ventá de control flotante do filtro global ao seleccionar a icona do filtro global na cabeceira do panel. Na ventá do control flotante, os representantes de servizo poden seleccionar as columnas en que desexan filtrar globalmente, e tamén nas secuencias e mosaicos baseados na táboa de filtro.

A ventá do control flotante do filtro global móstrase a continuación:

Configurar a opción "Ordenable no panel de experiencia interactiva"

1. Inicia sesión en Power Apps.
2. No panel de navegación esquerdo, seleccione Solucións. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.
3. Abre a solución que desexe e, a continuación, na barra de ferramentas, seleccione Cambiar ao clásico.
4. En Compoñentes, expanda Entidades (que son efectivamente táboas) e, a continuación, expanda a táboa específica.
5. No panel de navegación, seleccione Columnas e na grade, prema dúas veces na columna que é necesario ordenar.
6. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Pódese ordenar na experiencia interactiva. Seleccione Gardar e pechar.
7. Seleccione Publicar todas as personalizacións para que as modificacións teñan efecto.

As columnas que se configuran para a ordenación aparecen na lista despregable na cabeceira da secuencia.

A seguinte captura de pantalla mostra o diálogo do control flotante coa lista de columnas dispoñibles para a ordenación, na lista despregable. A ordenación predefinida sempre está definido na columna Modificado o.

Activar roles de seguranza

Seleccionar e activar roles de seguranza que poderán ver os paneis interactivos.

Activar roles de seguranza para paneis interactivos

1. Inicia sesión en Power Apps.

2. No panel de navegación esquerdo, seleccione Solucións. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.

3. Abra a solución requirida.

4. Seleccione o panel e, a seguir, na barra de ferramentas, seleccione Activar Roles de Seguranza. Isto abrirá un novo separador coa interface clásica.

   

5. En el diálogo Atribuír roles de seguranza, seleccione a opción Mostrar só a estes roles de seguranza seleccionados e seleccione os roles que desexe activar. Seleccione Aceptar.

   

6. Seleccione Publicar para que as modificacións teñan efecto.

Crear e configurar paneis de experiencia interactiva

As seccións seguintes describen como crear e configurar os distintos tipos de paneis interactivos.

Configurar un panel interactivo de varias secuencias utilizando o esquema de 4 columnas

1. Inicia sesión en Power Apps.

2. Seleccione un ambiente cunha solución non xestionada.

3. No panel de navegación esquerdo, seleccione Solucións. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.

4. Abre a solución que desexe e, a continuación, na barra de ferramentas, seleccione Cambiar ao clásico.

5. No panel de navegación esquerdo, seleccione Paneis, seleccione na barra de ferramentas Novo e logo seleccione Panel de experiencia interactiva.

   

6. Escolle o deseño: largura de columna 2, 3 ou 4.

7. Ao abrir o formulario do panel, encha a información de filtraxe na parte superior do formulario, como se mostra aquí.

   

   • Filtrar táboa: os atributos dos filtros visuais e dos filtros globais están baseados nesta táboa.

   • Visualización de táboa: os filtros visuais están baseados nesta visualización.

   • Filtrar por: a columna á que se aplica o filtro de intervalo temporal.

   • Intervalo Temporal: o valor do filtro do intervalo temporal predefinido para a columna Filtrar por.

Despois de especificar a información de filtraxe, comezar a engadir compoñentes para as gráficas e as secuencias de datos. Para engadir un compoñente, simplemente seleccione o elemento no centro da gráfica ou secuencia, e cando apareza a caixa de diálogo, seleccione a información necesaria da lista despregable, como se mostra nas ilustracións seguintes.

Engadir a gráfica de aneis Casos por prioridade.

Algunhas gráficas, como as gráficas de barras ou gráficas de torta, mostran os datos almacenados no sistema. As gráficas de aneis e gráficas de etiquetas cargan como imaxes estáticas e non mostrar a previsualización dos datos reais.

A seguir, configure as secuencias. Igual que ao engadir compoñentes nas gráficas, seleccione o elemento dentro do panel de secuencia. Cando apareza a caixa de diálogo, seleccione Visualización ou Fila en función de que elemento desexa que use a secuencia. Introduza a información necesaria, como se mostra na seguinte ilustración.

Configure a secuencia para os Elementos dispoñibles nos que traballar como se mostra a continuación:

A seguinte ilustración é un exemplo dun panel de gráficas completamente configurado e un panel de secuencia:

Despois de configurar o panel por completo, gárdeo e publique as personalizacións para que teñan efecto as modificacións.

Editar ou eliminar secuencias individuais dun panel existente

1. Inicia sesión en Power Apps.

2. No panel de navegación esquerdo, seleccione Solucións. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.

3. Abra a solución necesaria e, a continuación, abra o panel interactivo.

4. Seleccione a secuencia que desexa editar para seleccionala e, a seguir, seleccione Editar compoñente.

5. Dependendo de se desexa engadir unha visualización ou unha fila á secuencia, seleccione os detalles de visualización ou de fila para a secuencia e, a seguir, seleccione Definir.

6. Seleccione Gardar.

Tamén é posible eliminar unha secuencia individual desde un panel. Para facelo, selccione a secuencia e logo na barra de ferramentas, seleccione Eliminar.

Crear un panel específico de táboa

Un panel específico a unha táboa é un panel de varias secuencias. Configurar este panel é parecido a configurar un panel de inicio de varias secuencias, mais ten que facelo nun lugar diferente na IU e hai outras pequenas diferenzas.

Por exemplo, en vez de seleccionar unha táboa, algunhas columnas do panel de táboas específicas están predefinidos para a táboa relevante para o panel.

1. Inicia sesión en Power Apps.
2. No panel de navegación esquerdo, seleccione Táboas. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.
3. Abre a mesa que queiras.
4. Seleccione a zona Paneis e, a seguir, na barra de ferramentas, seleccione Engadir panel.
5. Escolle o deseño: largura de columna 2, 3 ou 4.
6. Ao abrir o formulario de panel, a Táboa do Filtro está predefinida como a táboa vinculada ao panel. A lista despregable Visualización de táboa contén as visualizacións dispoñibles para a táboa. Seleccione a visualización e encha o resto da información da páxina.

O resto do programa de instalación é moi parecido á configuración do panel de varias secuencias de páxina de inicio descrito na sección anterior.

Configurar un panel de secuencia única

Configurar un panel de secuencia única é parecido ao panel de varias secuencias. Todos os pasos de navegación da IU son os mesmos que para o panel de varias secuencias. Pode escoller un deseño que inclúe os mosaicos ou o deseño que non inclúe mosaicos. Se os mosaicos están incluídos, sempre se mostran no panel. Para configurar un mosaico, seleccione a icona no centro do mosaico. Cando se abra a ventá Engadir Mosaico, encha os datos necesarios. A seguinte ilustración é un exemplo dunha instalación de mosaico.

Configurar cores de panel

Pode configurar unha cor particular que aparecerá nos gráficos e fluxos para obter valores de columna específicos. Por exemplo, os casos de prioridade alta pódense mostrar en vermello, os de prioridade media en azul e os de prioridade baixa en verde nas gráficas interactivas. Nas secuencias, haberá unha liña vertical estreita en cor ao lado da descrición do elemento de traballo.

1. Inicia sesión en Power Apps.

2. Seleccione un ambiente cunha solución non xestionada.

3. No panel de navegación esquerdo, seleccione Solucións. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.

4. Abre a solución que desexe e, a continuación, na barra de ferramentas, seleccione Cambiar ao clásico.

5. En Compoñentes, expanda Táboas e, a seguir, expanda a táboa requirida. Se non se mostra a táboa, seleccione Engadir Existente para engadila.

6. No panel de navegación, seleccione Columnas. Na grade, prema dúas veces a columna correspondente.

7. No separador Xeral, na subárea Tipo, seleccione Si e, a seguir, seleccione Editar.

8. Cando a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista aparece, defina o novo valor na caixa de texto Cor. Seleccione Aceptar.

9. Seleccione Gardar e pechar.

10. Seleccione Publicar para que as modificacións teñan efecto.

No seguinte exemplo, imos modificar a cor para a columna IsEscalated. Utilice o botón Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar valor de lista:

Cando se abra a caixa de diálogo Modificar valor de lista, introduza o código de cor hexadecimal #800000 como se mostra a continuación:

De forma similar, se usa a columna Prioridade para modificar as cores das opcións de prioridade do caso, escolla a cor na subárea Opcións do separador Xeral como se mostra a continuación:

Pasos seguintes

Establecer as propiedades dunha gráfica ou lista