Configurar o control da liña de tempo

A cronoloxía axuda aos usuarios da aplicación a ver todo o historial de actividades. O control da liña de tempo úsase para capturar actividades como notas, citas, correos electrónicos, chamadas telefónicas e tarefas para garantir que todas as interaccións coa táboa relacionada sexan rastrexadas e visibles ao longo do tempo. Use a liña do tempo para poñerse ao día con todos os últimos detalles da actividade.

O control da liña de tempo ofrece un xeito sinxelo de ver información relacionada cunha táboa, como contas ou contactos. Esta experiencia inmersiva axuda a ofrecer aos usuarios unha mellor comprensión das interaccións dos clientes, o que lles axuda a ofrecer un servizo máis personalizado dun xeito eficiente e eficaz.

Os creadores de aplicacións poden configurar a información que se mostra na liña de tempo para axudar aos usuarios a acceder á información e crear novos rexistros de actividade, como correo electrónico e tarefas, directamente desde a liña de tempo rapidamente para que poidan ofrecer un servizo máis personalizado.

Engadir unha liña de tempo

Hai un control de liña de tempo nun formulario dentro dunha táboa. Pódese configurar calquera control da liña de tempo nun formulario. Por exemplo, unha táboa de contas ten tres formularios estándar e cada un deses formularios pode ter unha liña de tempo que se pode configurar.

Mostrar unha táboa personalizada nunha liña de tempo

Para que as táboas personalizadas aparezan na lista de actividades que se poden engadir a un control da liña de tempo, asegúrese de que cando crea a táboa configure as seguintes opcións:

• Axuste a táboa Tipo como Actividade.
• Comprobe o axuste Activar anexos se desexa que os usuarios da aplicación poidan engadir anexos e notas ao rexistro de actividades personalizado.

Máis información: Crear unha táboa personalizada

Engadir o compoñente dunha liña de tempo a un formulario

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. Seleccione Táboas no panel de navegación esquerdo e, a continuación, abra a táboa que desexe. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.
3. Seleccione a área Formularios e, a continuación, abra o formulario onde quere engadir ou configurar unha liña de tempo.
4. No deseñador de formularios, seleccione Compoñentes desde a navegación esquerda e logo desprácese cara a abaixo ata o compoñente Cronoloxía no lado esquerdo. Arrastre e solte nunha sección do formulario.
5. Realice os cambios que desexe na configuración da liña de tempo. Máis información: Configure o compoñente da liña de tempo
6. Para poder ver os cambios de configuración no formulario de táboa, debe gardar e publicar as súas actualizacións no compoñente da liña de tempo. Seleccione Gardar e, a continuación, seleccione Publicar para que os cambios de formulario estean dispoñibles no formulario de táboa para o ambiente.

Teña en conta o seguinte cando traballa co control da liña de tempo no deseñador de formularios.

• Pode engadir varias liñas de tempo a un formulario.
• Para eliminar o compoñente da liña de tempo dun formulario, seleccione a zona do compoñente Cronoloxía e prema a tecla Eliminar.
• Dado que o compoñente da liña de tempo depende exclusivamente de datos relacionados subxacentes, mostrarase Xa case finalizou na sección da liña de tempo.
• Debido a que está no estado de creación e/ou edición do formulario, non hai datos subxacentes, polo que a sección da liña de tempo está baleira no deseñador de formularios.

Configurar o compoñente de liña de tempo

O compoñente liña de tempo ten moitas funcionalidades que se poden configurar e adaptar para satisfacer as necesidades específicas do negocio. A liña de tempo componse de funcións e funcións que configuras no compoñente da liña de tempo, que se mostra despois no formulario de táboa.

Opcións de visualización

Esta sección describe a configuración dispoñible na área de Opcións de visualización da configuración de control da liña de tempo.

Nome do compoñente liña de tempo

A columna Nome do separador Propiedades en Opcións de visualización é o nome único do control da liña de tempo e só o fai o fabricante de aplicacións como referencia.

Rexistros que se mostran na páxina

Esta sección permítelle controlar o número de rexistros que aparecen antes de mostrar Cargar máis na parte inferior da sección.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
A configuración predeterminada da columna Rexistros mostrados na páxina establécese en 10 rexistros, pero pode cambiala para mostrar ata 50 rexistros.	1. Segundo a configuración predeterminada que se mostra neste exemplo, o formulario mostra un máximo de 10 rexistros. 2. Unha vez que os rexistros superan os 10, a opción Cargar máis aparece na parte inferior do formulario.

Rexistrar tipos para mostrar

Hai tres tipos de rexistros principais: actividades, notas e publicacións. Todos os tipos de rexistros están activados por defecto.

• Actividades. As actividades poden ter un gran número de tipos de rexistros de subactividade personalizables para atender ás necesidades empresariais. Segundo o que instales, o administrador pode crear, engadir e mostrar moitos tipos de rexistros de subactividades personalizados na sección Actividade do menú despregable da liña de tempo.
• Notas. As notas permiten capturar detalles relacionados co rexistro da táboa. Por exemplo, pode usar notas para captar pensamentos, resumir información e proporcionar comentarios sobre un caso e, a continuación, actualizar os detalles do caso máis tarde.
• Publicacións Existen dous tipos de publicacións: auto e usuario:
  • As publicacións automáticas son publicacións xeradas polo sistema que che notifican a actividade da conta.
  • Publicacións do usuario permítelle deixar unha mensaxe a outro usuario nun rexistro.

  Nota

  As publicacións requiren unha aplicación de Dynamics 365, como unha aplicación de Dynamics 365 Customer Service.

Permitir que estes tipos de rexistro se mostren na liña de tempo

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Para activar Tipos de rexistro que se mostran para Actividades, Notas e Mensaxes nun formulario, marque a caixa situada xunto ao tipo de rexistro.	1. Para confirmar que se mostra tipo de rexistro no formulario, seleccione Crear un rexistro de liña de tempo Na parte superior dereita da liña de tempo e aparece un menú despregable que mostra a lista de tipos de rexistro habilitados. 2. Cando Actividades están activadas, verás os tipos de rexistro de Actividade para citas, correo electrónico, chamadas telefónicas e tarefas. 3. Cando Notas están activadas, verás os tipos de rexistro de notas no formulario. 4. Cando Publicacións está activada, tamén verás os tipos de rexistro de publicacións no formulario.

Actividade, notas, iconas de publicación e visualización de data/hora nas liñas de tempo

A liña de tempo mostra unha icona sinxela antes da actividade, nota, publicación e táboa personalizada, o que le facilita a identificación do tipo de rexistro.

As datas e as marcas de tempo sempre aparecen en cada rexistro na parte inferior dereita da vista previa e sempre se poden ver.

Avanzado

Esta sección describe a configuración dispoñible na área Avanzada da configuración de control da liña de tempo. A configuración Avanzada aplícase a todos os tipos de rexistro.

Ao activar e desactivar funcións avanzadas, non poderás ver as actualizacións (aínda que poida parecer que hai actividade no compoñente da liña de tempo) ata que gardas e publiques o teu actualizacións de configuración e actualizar o formulario da táboa.

Avanzada inclúe axustes comúns que abarcan unha actividade, nota ou publicación, que son os tres tipos de rexistros principais que aparecen na sección de liña de tempo.

Tipo de rexistro de entrada rápida e orde de clasificación por defecto

A continuación móstrase unha visión detallada das opcións de configuración Avanzadas comezando coa selección do seu tipo de rexistro de entrada rápida:

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
1. Seleccione Avanzado para expandir esta área na vista de configuración. O tipo de Rexistro de entrada rápida ofrécelle acceso rápido para crear unha Nota ou unha Publicación. A configuración predeterminada para esta configuración está establecida en Notas. 2.A configuración Orde por defecto controla a orde de como se ordenan todos os datos na liña do tempo. A configuración predeterminada para esta configuración está establecida en Descendente.	1. Cando selecciona Notas, móstrase baixo a barra de Busca na liña de tempo. Ademais, ves unha icona de clip que permite anexar ficheiros. Só pode anexar ficheiros a Notas. 2. Se seleccionas Publicacións, tamén se mostrará baixo a barra de Busca na liña de tempo.

Activar panel de filtros

Os filtros ofrecen unha opción rápida para ordenar e buscar datos específicos rapidamente.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
A configuración panel de filtro permítelle activar ou desactivar a funcionalidade do filtro na liña de tempo. Está activada por defecto.	Active o panel de filtro marcando a caixa situada ao lado da configuración. Esta configuración permite que a icona do filtro se mostre na liña de tempo. Para desactivar o panel de filtros, desmarque a caixa situada xunto á configuración e a icona do filtro deixará de aparecer na liña de tempo.

Filtrar rexistros na liña do tempo

Os filtros son valiosos para clasificar datos. Pode filtrar rapidamente as actividades, notas e publicacións con varias opcións para ver o que lle interesa. O filtro está dispoñible para as actividades, notas, publicacións e táboas personalizadas que están presentes na liña de tempo. A liña de tempo filtra e amosa os rexistros e o reconto que están presentes na liña de tempo.

Cando seleccione filtros baseados nun estado de actividade, esas actividades, notas e publicacións móstranse na súa liña de tempo. Pode personalizar os datos mediante filtros de datos e escoller manter os filtros no seu lugar ou borralos cando remate.

• Cando a icona Filtro é transparente No formulario da táboa, significa que non se seleccionou ningún elemento, polo que o panel do filtro está baleiro.
  

• Cando a icona Filtro é escura , significa que os filtros están configurados. Para ver que filtros están configurados, seleccione a icona de filtro e o panel de filtros mostra os filtros que se estableceron.

• Escolla como desexa filtrar os datos seleccionando a caixa situada ao lado do filtro.
  

• Borre os filtros seleccionando Borrar todos os filtros no panel do filtro.

No menú de ficheiros están dispoñibles as seguintes opcións de categoría e subcategoría:

Categoría	Subcategoría
Tipo de rexistro	Notas Actividades Mensaxes
Tipo de actividade	Compromiso Actividade de campaña1 Resposta á campaña1 Correo electrónico Fax Resolución de casos1 Carta Caso de oportunidade1 Caso de pedido1 Chamada telefónica Peche de oferta1 Compromiso periódico Actividade social Tarefa Aprobación de Project Service1 Alerta de reserva1 Conversa Sesión Convite á enquisa de Customer Voice1 Resposta a enquisas de Customer Voice1 Actividades personalizadas (dispoñibles por solucións importadas)
Estado da actividade	Activos Atrasada Pechadas
Motivo para o estado da actividade	Permite filtrar mediante motivos para o estado específicos. Os valores son unha lista única de todos os motivos para o estado das actividades na liña de tempo. Os motivos de estado cambian en función da actividade. Se hai varias actividades na liña de tempo que teñen o mesmo motivo para o estado, reflicte unha vez, pero o número ao lado indica cantas ocorrencias dese motivo para o estado aparecen na liña de tempo.
Data de vencemento da actividade (activa)	Próximos 30 días Os próximos sete días Próximas 24 horas Últimas 24 horas Últimos sete días Últimos 30 días
Publicacións de	Publicación automática Usuarios
Data de modificación	Últimas 24 horas Últimos sete días Últimos 30 días

¹ Require unha aplicación de Dynamics 365

Expandir panel de filtros

A configuración Expandir o panel de filtro proporciona acceso rápido ás opcións de clasificación dentro da liña de tempo. Está activada por defecto.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
A configuración Expandir o panel de filtro por defecto mostra un panel de filtro expandido na parte superior do formulario cada vez que se abre e actualiza. Está desactivado por defecto.	Active Expandir panel de filtro marcando a caixa situada ao lado da configuración. Esta configuración permite que o panel de filtros apareza na parte superior do formulario sempre que se abre e actualice o formulario. Para desactivar o Ampliar o panel de filtros, desmarque a caixa situada xunto á configuración e o panel de filtros non aparecerá na liña de tempo.

Activar barra de busca

Pode buscar rexistros na liña do tempo. Cando busca unha frase na liña do tempo, busca no título do rexistro ou no corpo e na columna de descrición do rexistro e logo móstrase o rexistro para vostede.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Seleccione Activar a barra de busca para activar a funcionalidade da barra Buscar cronoloxía. Está activada por defecto.	Active a configuración da barra de busca para amosar unha barra de busca na parte superior da liña do tempo. Desactive a barra de busca desmarcando a caixa situada ao lado da configuración e a barra de busca non aparecerá na liña de tempo.

Expandir todos os rexistros da liña de tempo

Expandir todos os rexistros por defecto mostra todas as actividades nunha vista expandida na liña de tempo.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Seleccione Ampliar todos os rexistros para configurar a vista predeterminada para amosar todos os rexistros no formato de vista expandida no formulario cada vez que se abre a liña de tempo. Expandir todos os rexistros está desactivado por defecto.	1. Cando está activado, a icona de Expandir todos os rexistros móstrase na esquina superior dereita da navegación da liña de tempo. 2. Os rexistros pódense expandir ou contraer usando a ocona Expandir todos os rexistros. Ao expandirse, todos os rexistros móstranse na vista expandida no formulario cada vez que se abre. Cando desmarca Ampliar todos os rexistros, xa non amosa as actividades nunha vista expandida. Cando está desactivada, a icona Ampliar todos os rexistros non se mostra na parte superior dereita da liña de tempo. Os rexistros móstranse sempre nunha vista contraída.

Editar panel de filtro

Pode configurar os filtros predefinidos que se aplican cando un formulario se carga ou se actualiza usando Editar panel de filtro. Eliminar os grupos de filtros desactivando a configuración. Os usuarios poden eliminar os filtros predefinidos para ver todos os rexistros a menos que Activar o panel de filtro estea desactivado.

Configure os comandos de correo electrónico para a liña de tempo

Podes configurar opcións de correo electrónico para a liña de tempo para que os usuarios poidan responder, responder a todos e reenviar mensaxes. Pode seleccionar a orde na que se mostran as opcións para os usuarios e excluílas se non son necesarias. Responder a todos é a configuración de orde predeterminada.

1. Seleccione o formulario para o que desexa aplicar a configuración de correo electrónico e, a continuación, en Propiedades en Pestanas de conversa, seleccione o tipo de actividade Correo electrónico . Móstrase o panel de propiedades de Correo electrónico .

2. En Seleccionar e ordenar comandos, marque as caixas dos comandos de correo electrónico que quere configurar para os usuarios. Podes arrastrar e soltar as opcións para escoller a orde na que queres que se mostre cada opción.

   

3. Selecciona Feito e despois garda e publica os teus cambios.

Expandir os rexistros con imaxes na liña de tempo

Podes enviar e recibir rexistros con imaxes, pero non se mostran cando o rexistro está contraído. Para ver as imaxes, debes ampliar os rexistros.

1. Os rexistros amosan un resumo visual cando están contraídos. Para ampliar un rexistro individual, seleccione calquera lugar do rexistro da liña de tempo para expandir e contraer unha vista de rexistro. Na esquina inferior dereita do rexistro hai un cursor:

   • Cando o cursor está mirando cara abaixo (˅) o rexistro está contraído.
   • Cando o cursor está mirando cara arriba (^), o rexistro está expandido.

2. Os rexistros con imaxes poden mostrar o seguinte aviso:
   Bloqueouse este correo electrónico debido a contido potencialmente prexudicial. Ver contido completo do correo electrónico.

3. Cando selecciona a mensaxe, o aviso desaparece e aparece a imaxe.

Activa o resumo "O que perdiches".

O que perdeu axúdalle a estar ao tanto das actualizacións e cambios realizados nos rexistros mostrando actualizacións na parte superior da liña de tempo cando accede a un rexistro.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
![Configurar resumo de "Contido que perdeu"](media\timeline-what-you-missed-display-options-advanced-11a.png "Configurar resumo de "Contido que perdeu"")	![Mostrar a vista do resumo "O que perdeches".](media\timeline-what-you-missed-display-view.png "Desactivar resumo de "Contido que perdeu"")
O axuste O que perdeu mostra novos rexistros que non viu. Está activada por defecto. Para desactivalo, desmarque a caixa situada xunto á configuración.	Cando está activado, cando ve un rexistro de conta, as actividades máis recentes aparecen na parte superior da lista.

Configuración do rexistro

Esta sección describe a configuración dispoñible na área de Opcións de rexistro da configuración de control da liña de tempo. A configuración Tipos de rexistro para mostrar determina os tipos de rexistro afectados polos Axustes de rexistro aquí descritos.

Axustes de rexistro permítelle xestionar a configuración dentro dos tipos de rexistro.

• O tipo de rexistro Actividades está ligado a Actividades na configuración de rexistros.
• O tipo de rexistro Notas está ligado a Notas na configuración de rexistros.
• O tipo de rexistro Publicacións está ligado a Publicacións na configuración de rexistros.

Para activar ou desactivar un tipo de rexistro, seleccione ou desmarque a caixa de verificación. Entón, ese tipo de rexistro móstrase ou xa non aparece no ficheiro Configuración de gravación sección.

1. Cando Publicacións está comprobado no Tipos de rexistro para mostrar sección, está habilitado na sección Configuración de gravación sección.
2. Cando Publicacións está despexado no Tipos de rexistro para mostrar sección, está desactivado na sección Configuración de gravación sección.

Configurar os tipos de rexistro de actividade

Cando expandes a Configuración do rexistro de actividades na sección do compoñente da liña de tempo, móstrase unha lista que mostra todos os tipos de actividade que se poden activar ou desactivar no formulario da táboa.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
1. Expanda e vexa Actividades na sección Configuración de rexistros usando o cursor (^). 2. Unha lista de Tipos de actividade aparecerá na vista expandida. 3. Pode activar ou desactivar unha actividade seleccionando un tipo de actividade. Por exemplo, habilite Correo electrónico. Para activar un Tipo de actividade, marque a caixa ao lado de Activar e seleccione Feito. Para desactivar un Tipo de actividade, desmarque a caixa situada ao lado de Activar e, a continuación, seleccione Feito. Esta acción desactiva todos os demais elementos da caixa e desactiva o tipo de actividade para que se mostre na liña de tempo. Esta acción tamén desactiva o tipo de actividade para crear ou ver na liña de tempo.	1. Cando está activado, aparece un Tipo de actividade en Crear un rexistro de cronoloxía . 2. O tipo de actividade móstrase como unha opción que o usuario pode escoller no menú despregable. 3. Ademais, o rexistro de Tipo de actividade móstrase no corpo da liña de tempo.

Mostra etiquetas de estado nos tipos de rexistro de actividade

As etiquetas de estado coinciden co filtro de estado que se amosa na liña do tempo para axudalo a ver dunha ollada se o estado dun rexistro de actividade é Activo, Vencido ou Pechado nunha actividade, como unha tarefa, unha cita ou un correo electrónico. Os creadores activan ou desactivan as etiquetas de estado para calquera tipo de actividade na configuración predeterminada do formulario. As etiquetas de estado están habilitadas de xeito predeterminado.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Para mostrar as etiquetas de estado do correo electrónico, seleccione Formulario predeterminado (icona de lapis) > Mostrar no Mostrar opción lista despregable en ETIQUETA DE ESTADO.	Cando está activado, as etiquetas de estado como Activo, Vencido ou Pechado aparecen na liña do tempo xunto a ese rexistro de actividade.

Activar a capacidade de crear directamente desde a liña de tempo

Os creadores de aplicacións teñen a capacidade de habilitar os tipos de actividade para que se poidan crear directamente na liña do tempo. Ter a capacidade de seleccionar e crear rapidamente unha actividade, como correo electrónico, tarefas e citas, axuda a racionalizar a produtividade.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Para permitir aos usuarios crear tipos de actividade directamente desde a liña de tempo, marque a caixa situada a carón de Crear directamente desde a liña do tempo.	Cando está activado, o tipo de actividade aparece nun cadro despregable na Crear un rexistro de cronoloxía Icona da parte superior dereita da liña do tempo.

Establecer tipos de formulario para crear e abrir actividades

Estableza Crear actividades usando e Abrir actividades usando individualmente para un tipo de actividade ou para todos os tipos de actividade para establecer o tipos de formulario que usan os usuarios en función das súas necesidades empresariais. Podes establecer estes campos do seguinte xeito:

• Seleccione un tipo de actividade en Actividades e especifique os valores.
• Especifique o valor destes campos no panel Actividades.

Se establece o seguinte tipo de formulario para unha actividade específica, a aplicación considera as seguintes opcións:

• Valor por defecto: o tipo de formulario en Crear actividades con ou Abrir actividades con en Actividades.
• Formulario de creación rápida, Formulario principal ou Diálogo do formulario principal: a configuración específica da actividade independentemente do tipo de formulario establecido eb Crear actividades con ou Abrir actividades con en Actividades.

Cando o usuario selecciona a actividade a partir de crear un rexistro da liña de tempo ou abre unha actividade dende a liña de tempo, a actividade créase ou ábrese no tipo de formulario seleccionado.

Activar accións de comando en tipos de rexistro de actividade (versión preliminar)

As accións de comando permiten aos usuarios asignar, pechar, eliminar, abrir un rexistro ou engadir un rexistro a unha cola para as actividades da liña de tempo. Pode activar ou desactivar as accións dos comandos para un tipo de actividade específico.

Segundo o tipo de actividade, tamén pode activar outras accións de comandos. Por exemplo, para un correo electrónico tamén pode activar accións como Responder, Responder a todos e Reenviar.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Para permitir que os usuarios habiliten accións de comandos para unha actividade directamente desde a liña de tempo, marque a caixa xunto á acción de comando en Seleccionar e ordenar comandos. Só pode activar cinco accións de comandos para unha actividade.
Tamén pode mover a posición das accións dos comandos para cambiar a orde na que se mostran na liña de tempo.	Cando está activada, a acción do comando aparece no rexistro de actividade na liña de tempo.

Mostrar rexistros relacionados na liña de tempo

As contas, contactos, casos e oportunidades vinculadas a unha actividade móstranse no rexistro da liña de tempo. O administrador pode activar ou desactivar os rexistros en Rexistros de tipo "Referente a".

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
1. Amplíe e visualice as actividades na sección Configuración de gravación utilizando o cursor (^). 2. Móstrase unha lista de rexistros en Respecto dos rexistros. 3. Para activar os rexistros, seleccione a a caixa ao lado de Activar e seleccione Feito.	Cando a caixa de verificación está activada, os usuarios poden ver os rexistros vinculados a unha actividade. O rexistro ligado á actividade móstrase na liña de tempo. A vinculación do rexistro non é manual e prodúcese debido á acumulación do rexistro. Máis información: Establece o tipo de acumulación de actividades na cronoloxía

Crear e usar formularios de cartón na liña de tempo

Os rexistros móstranse utilizando a configuración predefinida para cada tipo de actividade. Non obstante, se desexa mostrar información de rexistro para un compromiso ou correo electrónico, por exemplo, pode editar o formulario de cartón existente, usar un formulario de cartón diferente da configuración de rexistros ou personalizar o seu.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Pode cambiar a configuración de cartóns predefinida por un formulario de cartón diferente se se creou un.	Se creas un novo formulario de cartón, debes ir á táboa principal e engadir alí a nova forma de tipo de tarxeta antes de que apareza na lista de cronoloxía para a súa configuración. Se Por defecto se mostra, non está a usar formulario de cartón. Non pode usar o Formulario de cartón de correo electrónico nunha liña de tempo a menos que o seleccione e publique primeiro.

Personalizar un cartón desde a liña de tempo

Todos os formularios de tarxetas están separados nas seguintes catro seccións:

Lenda

1. Franxa de cor: esta sección non aparece no rexistro da liña de tempo. A Franxa de cor está situada á esquerda do formulario de cartón.
2. Cabeceira: esta sección móstrase no rexistro da liña de tempo; con todo, só as dúas primeiras columnas se mostran no rexistro da liña de tempo. Para este exemplo, só están visibles as columnas Asunto e Data de modificación.
3. Detalles: esta sección móstrase no rexistro da liña de tempo; con todo, só as tres primeiras columnas se mostran no rexistro da liña de tempo. Para este exemplo, só os Para, CC e Descrición as columnas están visibles no rexistro da liña de tempo.
4. Pé de páxina: Esta sección non se mostra no rexistro da liña de tempo.
5. Columnas da táboa: pode seleccionar as columnas que quere engadir ao seu formulario de cartón entre as opcións de columnas listadas. Pode personalizar o seu formulario de cartón arrastrando e soltando as columnas que queira usar nas seccións nas que quere que apareza esa columna no rexistro da liña de tempo.

Cada formulario de cartón individual debe ser personalizado para cada rexistro de actividade, como correo electrónico, tarefas, publicacións, etc.

Sección Cabeceira

A cabeceira de cartón mostra o título/asunto no formulario de correo electrónico da liña de tempo. Podes ter ata seis columnas na sección Encabezado, pero só se ven as dúas primeiras columnas no rexistro da liña de tempo. O formulario ignora as columnas baleiras en todas as seccións.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Columna 1 1. Independentemente da columna que elixas para esta sección, aparece como unha cabeceira en negra na parte superior do rexistro da túa cronoloxía. Para este exemplo seleccionamos Asunto para esta columna. Columna 2 2. De novo, independentemente da columna que elixas para esta sección, esta columna sempre aparece na esquina inferior dereita do rexistro da liña de tempo. Para este exemplo seleccionamos Data de modificación para esta columna.	Columna 1 1. A columna 1 da cabeceira da tarxeta móstrase sempre nesta sección do rexistro da liña de tempo. Columna 2 2. A columna 2 da cabeceira da tarxeta móstrase sempre nesta sección do rexistro da liña de tempo.

Sección Detalles

A sección Detalles do cartón móstrase no corpo do rexistro de correo electrónico da liña de tempo. Pode ter ata catro columnas na sección Detalles, pero só se verán as tres primeiras columnas no rexistro da liña de tempo.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Os detalles da tarxeta sempre aparecen debaixo da cabeceira independentemente da columna que elixas. Columna 1 1. Nos detalles da tarxeta, a Columna 1 actúa como un subencabezado no rexistro da liña de tempo. Para este exemplo seleccionamos Ata para esta columna. Columna 2 2. Esta columna só mostra unha liña de texto nunha vista de resumo no rexistro da liña de tempo. Cando expande o rexistro da súa liña de tempo, o contido desta columna móstrase e formátase completamente. Para este exemplo seleccionamos CC para esta columna. Columna 3 3. Esta columna segue o contido da columna 2 e forma parte do corpo principal do seu rexistro de liña de tempo que só se pode ver cando expande o rexistro. Para este exemplo, seleccionouse Descrición para esta columna.	Columna 1 1. Esta columna móstrase sempre nesta sección e actúa como unha cabeceira secundaria no rexistro da liña de tempo. Columna 2 2. Esta columna sempre se mostra nesta sección e só mostra unha liña de texto na vista de resumo, pero cando se amplía, o contido móstrase completamente. Columna 3 3. Esta columna sempre aparece nesta sección e só se pode ver cando o rexistro se expande.

Sección Pé de páxina
Esta sección non se mostra no rexistro da liña de tempo.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
Columna 1 1. Para este exemplo seleccionamos Propietario para esta columna. Columna 2 2. Para este exemplo seleccionamos Acerca de para esta columna. Columna 3 3. Para este exemplo seleccionamos Prioridade para esta columna.	Estas columnas non son visibles no rexistro da liña de tempo

Estableza a data para usar cando se ordenan as actividades na liña de tempo

É importante como visualizan os datos os usuarios e configurar unha visualización predeterminada dos datos varía en función das necesidades da súa empresa. Os fabricantes de aplicacións poden escoller como se ordenan os datos e crear unha configuración predeterminada para Tipos de actividade dentro de Axustes de rexistro. Última actualización está en todas as actividades, motivo polo que se establece como valor predeterminado en orde ascendente.

Lenda

1. A configuración Ordenar a actividade por da Configuración do rexistro de actividades permite controlar como se ordenan os datos na liña de tempo.
2. A columna Ordenar as actividades por mostra unha lista cando está seleccionada. Pode seleccionar nesta lista como desexa que os seus datos sexan ordenados e mostrados na liña do tempo no formulario.
   
   

Data de ordenación

Algunhas datas só poden existir en tipos específicos de actividades. Por exemplo, Data de envío ou Data do último intento de entrega só se aplican ao correo electrónico. Se clasifica por tales datas, as actividades que non sexan por correo electrónico rematan agrupadas sen ningún tipo de orde. Non pode crear unha columna de data personalizada, pero se precisa máis flexibilidade, pode usar a Data de ordenación, que está baleira de xeito predeterminado e require que a cubras para cada rexistro de actividade coa data que queiras usar para ordenar. Algúns dos xeitos de completar a data son empregando Microsoft Power Automate, regras comerciais ou JavaScript.

Ao usar Ordenar data, teña en conta os seguintes detalles:

• Se estableces un valor en Data de ordenación, podes usalo para unha ordenación máis personalizada, pero tes que enchelo para cada rexistro de actividade ou non funciona. A data de clasificación debe configurarse para cada instancia da liña de tempo e debe configurarse para os tres formularios principais da táboa de contas.
• Se a columna DateTime atópase no mesmo día natural, a data non se mostrará se DateTime foi anterior en o día en comparación coa hora actual.
• A data de ordenación non se basea nun período de 24 horas, senón que compara o valor da columna DataHora coa data e hora actual (baseado na zona horaria preferida polo usuario). Se o valor introducido ocorreu antes no día, a data non se amosará.

Establecer o tipo de resumo de actividade na liña de tempo

O tipo de resumo de actividade pódese configurar para as liñas de tempo nos formularios da táboa de contas e contactos. Os tipos de resumos dispoñibles son Ampliado, Relacionado e Ningún. O resumo de actividade só afecta ás contas e contactos nas aplicacións de Dynamics 365, como as aplicacións de Dynamics 365 Customer Service. Para amosar só actividades relacionadas directamente coa táboa na liña de tempo, seleccione Ningunha.

Hai dispoñible máis información sobre os tipos de resumo en RollupType EnumType.

Desempeño da liña de tempo

Active só as actividades que precisa no formulario. Se selecciona máis de 10 Tipos de actividade, móstrase un aviso de advertencia para informarlle de que o número de tipos de actividade que seleccionou afecta ao rendemento da súa liña de tempo. Para mellorar o rendemento da liña de tempo, considere limitar os tipos de actividade a 10 ou menos.

Notas na liña do tempo

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
A sección Notas amplíase cando está activada e permítelle: 1. Ordena as notas por data de creación ou data de modificación. A Data de modificación é a configuración por defecto. 2. Engada unha ruta de recursos web relativa na columna URL de configuración do editor de texto enriquecido para a capacidade de nota personalizada. Máis información: Engadir o control do editor de texto enriquecido a unha aplicación baseada en modelos	1. Cando estea activado, pódese acceder ás Notas a través de Crear un rexistro de cronoloxía icona. 2. Aparece unha lista despregable onde pode acceder a Notas. 3. Use Notas para crear unha nota para engadir a un rexistro mediante a edición de texto enriquecido. Pode establecer o tipo de letra e o tamaño das notas desde a liña de tempo, sen ter que configuralo varias veces.

Configurar formulario para notas

Na zona Notas, en Configurar formulario, seleccione Formulario predeterminado para configurar como se amosa a información nas notas, como os usuarios e as datas relevantes, e se se inclúen ou non etiquetas. Esta configuración permíteche aumentar ou reducir o número de rexistros da liña de tempo que se mostran.

• Cabeceira
  • Opción de etiqueta: Ocultar, mostrar ou mostrar ao pasar o cursor sobre a etiqueta "Creado por" ou "Modificado por".
  • Etiqueta: Seleccione a etiqueta da caixa de verificación Usar etiqueta predefinida para amosar a etiqueta "Nota modificada por". Desmarque a caixa de verificación para amosar a etiqueta "Modificado por".
  • Columna de datos: seleccione para mostrar o usuario que creou a nota ou o usuario que a modificou. A etiqueta cambia para coincidir coa columna de datos que seleccionou.
  • Opción de visualización: mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar esta cabeceira que contén o usuario que creou ou modificou a nota.
• Corpo1
  • Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta da nota.
  • Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar o texto do corpo.
• Corpo2
  • Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta da nota.
  • Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar o texto do corpo.
• Pé
  • Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta "Creado o", "Modificado o" ou "Anulado o".
  • Columna de datos: seleccione para amosar a data de creación, modificación ou anulación.
  • Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir este pé de páxina que contén a data de creación, modificación ou anulación.

Establecer o tipo de resumo das notas na liña de tempo

O tipo de resumo pódese configurar para as liñas de tempo nos formularios das notas. Os tipos de resumos dispoñibles son Ampliado, Relacionado e Ningún. Para mostrar só aqueles rexistros directamente relacionados coas notas na liña de tempo, selecciona Ningún.

Está dispoñible máis información sobre os tipos de resumo en RollupType EnumType.

Permite aos usuarios gardar notas rapidamente na liña de tempo

Podes activar o Gardar rápido, que permite aos usuarios gardar as súas notas mediante Ctrl+S mentres escribe unha nota na liña de tempo. O gardar rápido axuda a mellorar a eficiencia do usuario ao non esixir que os usuarios naveguen ata Gardar ou Gardar e pechar na barra de comandos. Cando os usuarios gardan unha nota usando Ctrl+S, aparece unha mensaxe de confirmación Gardar correctamente na nota da liña do tempo.

Para activar o Gardar rápido, en Power Apps, vaia á configuración da liña de tempo e, a continuación, seleccione Activar o gardado rápido Caixa de verificación.

Publicacións na liña do tempo

Para activar as publicacións de texto enriquecido na liña de tempo, póñase en contacto co Soporte técnico de Microsoft.

Vista de configuración do deseñador de formularios	Vista de visualización do deseñador de formularios
A sección Publicacións amplíase cando está activada e permítelle: - Seleccionar Activar as publicacións dos usuarios que permite aos usuarios deixar unha mensaxe no rexistro - Ordenar publicacións por data de creación ou data de modificación. A data de Creación é a configuración predefinida. - A sección Seleccionar e ordenar os comandos (versión preliminar) permite aos usuarios mostrar as accións de comandos que se poden realizar nas publicacións que aparecen na liña de tempo. Tamén pode mover a posición dos comandos para cambiar a orde na que se mostran na liña de tempo.	1. Cando estea activado, pódese acceder ás publicacións seleccionando Crear un rexistro de cronoloxía . 2. Aparece un menú despregable e pode acceder a Publicacións. 3. Use Publicacións para crear unha publicación para engadir a un rexistro. Cando a Data de creación se utiliza para ordenar as publicacións na liña de tempo, a localización na liña de tempo mantense constante incluso cando hai respostas a esa publicación. Cando a Data de modificación se utiliza para ordenar as publicacións na liña de tempo, a localización na liña de tempo axústase á parte superior incluso cando hai respostas a esa publicación. NOTA: A cronoloxía non se actualiza automaticamente cando se engaden as respostas ás publicacións.
Activar publicacións automáticas sinxelas (versión preliminar) permite que as publicacións automáticas se mostren no formato de tarxeta existente ou como unha simple publicación. Desmarque a caixa de verificación para mostrar as publicacións no formato de tarxeta existente. A caixa de verificación está seleccionada por defecto.
	Cando a caixa de verificación Activar publicacións automáticas sinxelas (versión preliminar) está activada, as publicacións non se mostran no formulario de cartón. As accións de comandos non se poden realizar nas publicacións automáticas da liña de tempo.

Configurar o formulario para publicacións

Podes configurar como se mostra a información nas publicacións, como usuarios e datas relevantes, e se queres incluír etiquetas. Esta funcionalidade permítelle aumentar ou reducir o número de rexistros da liña de tempo que aparecen na pantalla.

Vai á configuración da túa liña de tempo en #pii_ijfidejz, desprázate ata a sección Publicacións que contén o Configura a columna do formulario e edita a seguinte columna no formulario predeterminado:

• Cabeceira
  • Opción de etiqueta: Ocultar, mostrar ou mostrar ao pasar o cursor sobre a etiqueta "Creado por" ou "Modificado por".
  • Etiqueta: Seleccione a etiqueta da caixa de verificación Usar etiqueta predefinida para amosar a etiqueta.
  • Columna de datos: seleccione mostrar ao usuario que creou a publicación. A etiqueta cambia para coincidir coa columna de datos que seleccionou.
  • Opción de visualización: mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar esta cabeceira que contén o usuario que creou ou modificou a publicación.
• Corpo2
  • Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta da publicación.
  • Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar o texto do corpo.
• Pé
  • Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta "Creado o", "Modificado o" ou "Anulado o".
  • Columna de datos: seleccione para amosar a data de creación ou modificación.
  • Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir este pé de páxina que contén a data de creación ou modificación.

Configurar mencións en notas e publicacións na liña de tempo

Para activar as mencións en notas e publicacións, siga as instrucións que se ofrecen neste artigo: Utiliza @mention para colaborar co teu equipo mediante notas

Configure as mensaxes de publicación automática para que se mostren na liña de tempo

Podes configurar que mensaxes de publicación automática aparecen na liña de tempo cando se produce un evento do sistema. A configuración de publicación automática substitúe as regras de configuración de fontes de actividade e de configuración de fontes de actividade legadas.

Para configurar as mensaxes de publicación automática que se deben mostrar:

1. En Plataforma común de servizo de atención ao cliente, vaia a Xestión de servizos e, en Configuración da liña de tempo, seleccione Regras de publicación automática.
2. Selecciona as regras de publicación automática que queres activar mediante a grade e os botóns Activar e Desactivar na parte superior.

Cando se produce un evento do sistema correspondente a unha regra activa, aparece unha mensaxe de publicación automática na liña de tempo.

Se está a usar unha aplicación de Dynamics 365 distinta da Plataforma común de servizo de atención ao cliente ou do Customer Service Workspace, cómpre engadir o seu propio mapa do sitio. Para engadir o seu propio mapa do sitio na súa aplicación:

1. Abre a túa aplicación no deseñador de aplicacións en Power Apps: make.powerapps.com
2. Na barra de comandos do deseñador de aplicacións, seleccione Engadir páxina, seleccione Vista e formulario baseados en táboas e, a continuación, seleccione Seguinte.
3. Na lista Táboa, seleccione Configuración da regra de publicación e, a continuación, seleccione Engadir.

   Nota

   Se non ten a táboa de configuración de regras de publicación, o seu contorno non ten instalada a aplicación requirida de Dynamics 365.

4. Seleccione Gardar e, a seguir, seleccione Publicar.

Permite aos usuarios fixar e desfixar as actividades na parte superior da cronoloxía

Podes configurar a capacidade dos usuarios para fixar ou desfixar actividades, como notas, na parte superior da liña de tempo para que sexan facilmente accesibles. Fixar actividades axúdalles aos usuarios a aforrar tempo ao non esixir que se despracen por unha liña de tempo enteira para atopar a información que necesitan.

Por defecto, as notas están habilitadas para fixar. Cando fai clic no tipo de actividade, como unha tarefa, unha cita, etc., a opción de fixar e desfixar aparece na lista de comandos. Selecciona a caixa de verificación Finrar/Desfixar para cada actividade que queres que os usuarios poidan fixar ou desfixar.

Crear e engadir actividades personalizadas á liña de tempo

Pode crear táboas personalizadas que se mostren nunha liña de tempo. Máis información: Mostrar unha táboa personalizada nunha liña de tempo

Configurar os tipos de ficheiros de anexos bloqueados

Os administradores de Power Platform poden configurar os tipos de ficheiros bloqueados para que non se engadan como anexos de ficheiros a rexistros, incluídos os rexistros nunha liña de tempo.

1. Busque a configuración dos sistemas Definir extensións de ficheiros bloqueados para anexos. Máis información: Abra a caixa de diálogo Configuración do sistema Separador Informes
2. Na caixa de texto dos ficheiros adxuntos bloqueados, escriba o tipo de extensión de ficheiro que desexa bloquear para os anexos (por exemplo, ".pdf"). Separe os tipos de ficheiro cun punto e coma.
3. Seleccione Aceptar.

Definir límites de tamaño do ficheiro para anexos

Os administradores de Power Platform poden restrinxir o tamaño dos ficheiros anexados que os usuarios poden cargar no editor de texto enriquecido.

1. Vaia a Configuración avanzada e, a seguir, no menú de Configuración, seleccione Sistema > Administración.
2. Na páxina de Administración, seleccione Configuración do sistema.
3. No diálogo Configuración do sistema, seleccione o separador Correo electrónico e, a continuación, desprácese cara abaixo para atopar o valor Establecer o límite de tamaño do ficheiro para os anexos.
4. Introduza o límite de tamaño desexado para os anexos e, a continuación, seleccione Gardar. 131.072 KB é o valor máximo permitido.

Configura os aspectos destacados da cronoloxía

Podes activar Copilot na liña de tempo para axudar aos usuarios a acceder rapidamente aos detalles dos rexistros para axudarlles a que se poñan ao día máis rapidamente os seus rexistros.

Os aspectos destacados da cronoloxía están compostos por unha lista con viñetas das actividades dun rexistro, que inclúe notas, correos electrónicos, tarefas, citas, chamadas telefónicas e conversas.

Requisitos previos

Copilot debe estar activado na configuración da aplicación baseada en modelos.

Activa os elementos destacados da cronoloxía

Hai dúas formas de activar os aspectos destacados da cronoloxía:

• A nivel de aplicación en Power Apps: activa os elementos destacados da cronoloxía para todas as actividades en Power Apps.
• Para unha entidade de formulario específica: activa os aspectos destacados da cronoloxía para as actividades a nivel de formulario.

Activa os elementos destacados da cronoloxía Power Apps

1. Vaia a Power Apps e seleccione Configuración.
2. Selecciona Próximos e, a continuación, activa a opción Activar os destacados da cronoloxía .
3. Seleccione Gardar.

Activa os elementos destacados da cronoloxía na entidade do formulario

1. En Power Apps, vai ao formulario (por exemplo, un formulario de caso, de contacto ou de conta) para o que queres activar os elementos destacados da cronoloxía.
2. Seleccione Activar Destacados da cronoloxía con AI xerativa.
3. Seleccione Gardar e publicar.

Problemas coñecidos

As publicacións duplicadas móstranse ao ordenar os rexistros de máis antigos a novos

A API que usa a cronoloxía para buscar publicacións non admite a clasificación por publicacións antigas a novas. Cando ordenas deste xeito, a liña de tempo recibe as publicacións incorrectas para mostrar. Cando clasifiques a liña de tempo de máis antiga a máis nova, utiliza notas no seu lugar.

As notas só poden engadir un anexo desde o botón de anexos

Esta funcionalidade é por deseño, con plans para permitir máis anexos nun futuro próximo. Pódense engadir varios anexos en liña arrastrándoos e soltándoos na nota.

A cronoloxía non se pode cargar cun erro code:"0x8004430d","message":"Number of link entity: <number> exceed limit 15

Hai un límite de 15 táboas diferentes que se poden asociar cunha liña de tempo. Desactive algunhas das actividades asociadas coa liña de tempo ou siga unha das solucións descritas neste artigo: A liña de tempo non se renderiza e mostra "Non se puideron cargar os rexistros"

Cando creas unha nota nunha liña de tempo, a cadea de caracteres "$&" convértese en "{3} amp;"

Este é un problema de configuración para o control do editor de texto enriquecido. Para solucionar isto, engade "removePlugins": "stickystyles" ao teu ficheiro de configuración RTE. Máis información: Propiedades do editor de texto enriquecido

Consulte tamén

Preguntas máis frecuentes do control da liña de tempo

Use o control da liña de tempo