Criar e gerir vistas pessoais numa página de grelha

Nas aplicações condicionadas por modelo, as vistas definem os dados apresentados em forma tabular numa página de grelha. As vistas do sistema são vistas criadas pelo seu administrador e partilhadas consigo. Normalmente, não é possível modificá-las. No entanto, pode criar e gerir vistas pessoais. As vistas pessoais só estão disponíveis para si, a menos que as partilhe.

Uma vista consiste consiste nos seguintes elementos:

• As colunas a apresentar
• Opções de ordenação predefinidas
• Filtros para mostrar linhas que correspondem a critérios específicos, se necessário

Para mais informações, consulte Compreender vistas da aplicação condicionada por modelo.

Selecionar colunas no editor de colunas

1. Selecione Editar colunas para remover, reordenar ou adicionar colunas para ajudar a obter uma vista mais clara dos seus dados.

2. Selecione Aplicar para ver as alterações na página de grelha.

   

As seguintes ações estão disponíveis no editor de colunas:

• Para remover uma coluna, paire o cursor sobre o nome da coluna, selecione ... e, em seguida, selecione Remover.

• Para alterar a ordem das colunas, selecione … e, em seguida, selecione Mover para cima ou Mover para baixo. Ou arraste a coluna para a posição pretendida na lista.

• Para adicionar colunas à vista, selecione Adicionar colunas e, em seguida, efetue uma ou mais das seguintes ações:

  • Selecione uma coluna do conjunto predefinido de colunas do sistema na tabela.

  • Selecione Predefinição e, em seguida, selecione Tudo ou Personalizado e, em seguida, selecione a partir do conjunto de colunas na tabela.

  • Escreva um nome de coluna na caixa Pesquisar para encontrar uma coluna específica e, em seguida, selecione-a.

    

  • Para adicionar colunas a partir de outras tabelas, selecione o separador Relacionado. Expanda a tabela que contém a coluna que pretende adicionar e, em seguida, selecione a coluna. Quando tiver terminado de adicionar colunas, selecione Fechar.

    

Para anular alterações às colunas da vista em qualquer altura, selecione Repor a predefinição.

Selecionar as condições do filtro no editor de filtros

Utilize o editor de filtros para ver ou alterar a consulta subjacente aos dados na vista atual.

Editar ou eliminar uma condição

• Para alterar uma condição, selecione a coluna, operador ou valor e edite conforme necessário.

• Para remover uma condição, selecione Mais comandos (...) junto à linha e, em seguida, selecione, Eliminar.

  

Adicionar condições

1. Para adicionar uma ou mais condições, selecione Adicionar.
2. Quando terminar a edição dos filtros da vista, selecione Aplicar para ver as alterações na página de grelha.

As seguintes opções estão disponíveis quando adiciona condições no editor de filtros:

• Para adicionar uma condição, selecione Adicionar linha e, em seguida, selecione uma coluna, um operador e um valor.

  

  Se estiver a adicionar uma condição a uma coluna com pesquisas, pode procurar o registo no campo Valor. No menu pendente da procura, pode escolher Procura Avançada para ver mais campos e procurar registos numa vista específica.

  

  

• Para adicionar um grupo de condições, selecione Adicionar grupo. Pode criar várias sub-condições e agrupá-las através dos operadores AND e OR para criar uma expressão.

  

• Para adicionar uma única condição a um grupo, selecione a caixa de verificação da condição, selecione ... e, em seguida, selecione Criar grupo.

• Para separar um grupo de condições, selecione a caixa de verificação do grupo, selecione ... e, em seguida, selecione Desagrupar.

  

• Para adicionar uma condição baseada numa coluna a uma tabela relacionada, selecione Adicionar entidade relacionada e, em seguida, selecione uma tabela. Contém dados é o único operador condicional que pode ser usado com uma tabela relacionada num filtro de vista. Em seguida, selecione uma coluna na tabela relacionada, um operador e um valor.

  

Para anular alterações ao filtro da vista em qualquer altura, selecione Repor a predefinição.

Ordenar os dados

Selecione um título da coluna e, em seguida, selecione a forma como a vista deve ordenar os dados na coluna. Pode ordenar numa coluna de cada vez.

As opções de ordenação dependem do tipo de dados. As colunas alfanuméricos podem ser ordenadas numa ordem de A a Z (ascendente) ou Z a A (descendente). As colunas de data podem ser ordenadas da mais antigas para a mais recente (ascendente) ou da mais recente para a mais antiga (descendente). Uma seta para a direita do nome da coluna indica que a vista está ordenada nessa coluna. A direção em que a seta está a apontar indica se a coluna está ordenada por ordem ascendente ou descendente.

Editar a largura da coluna

Se o seu administrador tiver ativado a pesquisa moderna avançada, pode arrastar a barra do separador de colunas verticais para alterar a largura mínima de uma coluna. Quando altera a largura de uma coluna, aparece um asterisco atrás do nome da vista para indicar que editou a vista e não a guardou. Consulte Guardar as edições como uma nova vista para saber mais sobre diferentes opções para guardar uma vista.

Guardar a sua vista

Um asterisco junto do nome da vista indica que a editou e não a guardou. Se mudar para outra vista ou sair da página, a vista será revertida para a respetiva definição original. Para manter as alterações e adicionar a nova vista à lista de vistas disponíveis para si, certifique-se de que a guarda.

Guardar as suas edições como uma nova vista

Para manter a vista original, guarde a versão editada como uma nova vista com um nome diferente. Se efetuou alterações a uma vista para a qual não tem a permissão Escrever, seja uma vista de sistema ou uma vista pessoal, só poderá guardá-la como uma vista nova.

1. Na barra de comando, selecione o Mais comandos (⁝) > Criar vista > Guardar como nova vista.

   

2. Introduza um novo nome para a vista, e uma descrição se desejar e, em seguida, selecione Guardar.

   

Alterar a definição de uma vista existente

Se não pretender manter a vista original, pode substituí-la pela versão editada. Necessita da permissão Escrever para que a vista substitua a definição original com as alterações.

Na barra de comando, selecione o Mais comandos (⁝) > Criar vista > Guardar alterações na vista atual.

Guardar alterações em vistas na localização avançada moderna

Se o seu administrador tiver ativado a localização avançada moderna, pode criar e gerir vistas diretamente a partir do seletor de vistas.

Alterar a vista predefinida

A vista predefinida para uma tabela é indicada pela etiqueta Predefinição no seletor de vistas. O seu administrador define a vista predefinida para cada tabela da sua aplicação. No entanto, pode definir uma vista diferente como a sua predefinição pessoal.

No exemplo seguinte, a administrador define a vista As Minhas Contas Ativas como a predefinição para a tabela Contas. Para alterar a vista predefinida para Contas Ativas:

1. No seletor de vistas, selecione Contas Ativas para aplicar a vista à página de grelha.

2. Abra o seletor de vistas novamente e selecione Predefinir vista atual.

   

Para alterar a sua vista predefinida pessoal novamente para a vista que foi definida pelo administrador, selecione Repor vista predefinida no seletor de vistas.

Alterar a vista predefinida na localização avançada predefinida

Se o seu administrador tiver ativado a localização avançada moderna, pode alterar e repor a vista predefinida diretamente a partir do seletor de vistas.

Gerir e partilhar vistas pessoais

Se o seu administrador tiver ativado a localização avançada moderna, pode partilhar, ocultar, mudar o nome e eliminar vistas.

1. No seletor de vistas, selecione Gerir e partilhar vistas.

   

2. Selecione Ver comandos (...) e, em seguida, escolha a sua opção.

   

Alterar a ordem de vistas no seletor de vistas

Por predefinição, o seletor de vistas enumera vistas em dois grupos, vistas pessoais e vistas do sistema, cada ordenada alfabeticamente. Pode alterar a sequência de ordenação dentro de grupos ou remover o agrupamento por completo e ordenar a lista inteira por ordem alfabética.

1. No seletor de vistas, selecione Gerir e partilhar vistas.

2. Altere a sequência de ordenação do seletor de vistas e, em seguida, selecione Aplicar.

   

Também estão disponíveis as seguintes opções de ordenação:

• Pessoal antes de sistema, A a Z: este é a predefinição. Ambos os grupos são ordenados alfabeticamente. As vistas pessoais aparecem acima das vistas de sistema.

• Sistema antes do pessoal, A a Z: ambos os grupos são ordenados alfabeticamente. As vistas de sistema aparecem acima das vistas pessoais.

• A a Z: o agrupamento é removido. Todas as vistas (de sistema e pessoais) são apresentadas por ordem alfabética.

  Nota

  Se o seu administrador tiver ativado a experiência de localização avançada moderna, a lista de vistas não é dividida. Para saber facilmente que tipo de vista está a ver, as vistas pessoais têm um ícone de utilizador . Também poderá fazer pairar o cursor sobre o ícone de informações para ver o tipo de vista.

Ocultar vistas

Pode ocultar vistas no seletor de vistas para personalizar a lista e reduzir a desorganização. Deverá ter algumas coisas em mente:

• Quando oculta uma vista, a vista fica oculta nas vistas dessa tabela em todas as aplicações condicionadas por modelo em todos os dispositivos.
• Se a vista for partilhada consigo e com outros membros da equipa, ocultá-la vista apenas oculta a vista para si. Não é oculta para todos os outros utilizadores que tenham acesso à vista.
• Por predefinição, pode ocultar as suas vistas pessoais. Só pode ocultar vistas de sistema se o administrador o tiver permitido.
• Não pode ocultar a vista predefinida de uma tabela. Se quiser ocultar a vista predefinida, defina primeiro outra vista como a predefinida.
• Não pode definir uma vista oculta como a vista predefinida para uma tabela.

Para ocultar uma vista:

1. No seletor de vistas, selecione Gerir e partilhar vistas.

2. Paire o cursor sobre a vista e selecione Ocultar. Ou selecione Ver comandos (...) à direita da vista e, em seguida, selecione Ocultar.

3. Selecione Aplicar.

   

Para restaurar uma vista oculta:

1. No seletor de vistas, selecione Gerir e partilhar vistas.

2. Paire o cursor sobre a vista e selecione Mostrar. Ou selecione Ver comandos (...) à direita da vista e, em seguida, selecione Mostrar.

3. Selecione Aplicar.

   

Outras tarefas de gestão de vistas

• Predefinir: torna uma vista a vista predefinida para essa tabela em todas as aplicações condicionadas por modelo no ambiente. Esta opção não aparece numa vista oculta ou numa vista que já seja a predefinida.
• Repor predefinição: altera a vista predefinida de uma tabela de volta para o que o administrador definiu, em todas as aplicações condicionadas por modelo no ambiente.
• Partilhar: partilha a vista com outros membros da sua organização. Esta opção aparece apenas em vistas pessoais para as quais tem a permissão Partilhar. Para obter mais informações, consulte Partilhar linhas com um utilizador ou uma equipa.
• Editar informações: altere o nome e a descrição da vista. Esta opção aparece apenas em vistas pessoais para as quais tem a permissão Escrever.
• Atribuir: atribui a propriedade da vista a outro utilizador ou equipa na sua organização. Esta opção aparece apenas em vistas pessoais das quais é proprietário.
• Eliminar: elimina a vista. Se eliminar uma vista pessoal, a vista será eliminada para todos os utilizadores que tenham acesso à mesma. Esta opção aparece apenas em vistas pessoais para as quais tem a permissão Eliminar.
• Desativar/Ativar: desativa ou ativa a vista. Se desativar ou ativar uma vista pessoal, a vista fica inativa ou ativa para todos os utilizadores que tenham acesso à mesma. Esta opção aparece apenas em vistas pessoais para as quais tem a permissão Escrever.
• Transferir Fetch XML: transfira a expressão FetchXML para a vista. Esta capacidade é ativada por um administrador com o privilégio de segurança Ativar a Transferência de Fetch XML, encontrada na secção Privilégios Diversos do separador Personalização na página de definição de direito de acesso.