模式：项目管理

组织需要一个集中的位置来管理多个项目，因为这样可以确保各个团队能够按计划实现目标、达到成功标准。

项目管理的一些常见用例包括管理新产品创意、创建项目计划和跟踪里程碑以及团队绩效管理。

Microsoft Power Platform 为组织提供了一种无代码、低代码的解决方案，可以创建易于使用的解决方案来在项目的整个生命周期内管理项目。 本文提供了几个客户如何使用 Microsoft Power Platform 创建有效的项目管理应用程序和工作流的真实示例。

如何识别项目管理模式

组织内的业务组发现需要一种工具来管理项目、跟踪进度和监视结果。

在典型的项目管理场景中，您：

1. 计划您管理创意、计划、任务和里程碑的工作。

2. 根据计划跟踪进度，将项目状态通知利益干系人，并在需要时上报阻碍因素。

3. 审查进度、监视结果并可视化项目进度的关键方面。

客户如何使用项目管理模式

Custom Air Products and Services Traveler 应用

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Custom Air Products & Services, Inc. (CAPS) 是位于休斯敦的一家采暖通风及空调 (HVAC) 解决方案提供商，专注于 HVAC 行业工业和商业领域的空调设备的设计、施工、安装、改造和维修。

CAPS 项目管理团队需要定制的解决方案来跟踪整个制造过程中 HVAC 设备的整个生命周期，重点是施工质量。 解决方案需要进行定制来满足每个部门的需求，以及跟踪质量检查并让各自的负责人可以在流程的每个阶段进行签核。 此外，该团队希望授权组织中的任何人通过其移动设备报告问题。 他们面临的主要问题之一是“旅行者”文档（用来跟踪质量检查的纸质文档）会出现丢失的情况。

数据分析师助理 Rebecca Sackett 在 Office 365 订阅中发现了 Power Apps，她开始尝试根据 SharePoint 列表创建应用来替代手动流程。 Rebecca 构建了一个 Power Apps 解决方案来数字化旅行者文档，名为 CAPS Traveler。 项目经理和利益干系人使用主要的 Traveler 管理应用来获取所有活动项目的概况，查看关键统计数据以及管理测试和送货日历。

项目经理启动项目并为每个所需步骤（如制造、喷漆、电气和测试）添加详细信息。 然后，每个部门的人员使用一个已针对各部门的特定问题进行了自定义的配套移动应用。 之后，中央团队核对数据，使用报告来确定特定步骤未执行的常见原因。

除了主管理应用外，还有十个这样的签核应用，它们将数据读写到同一组 SharePoint 列表中。 完成所有步骤后，质量控制团队中的某人执行最终签核。 然后，将自动触发流来生成 PDF 报告。

Environment Canterbury InZone 应用

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Environment Canterbury (ECan) 与新西兰坎特伯雷社区合作开展长期环境成果计划，该计划包括多个里程碑和相关项目。 他们需要一个经济的解决方案，可以在项目之间提供更高的一致性，更高的可见性以及更快的数据访问。

使用一个应用，淡水区经理和项目参与者可以查看项目的状态。 所有项目都标有区域和特定里程碑，所有里程碑都标有长期结果。 应用提供自定义的配色方案，让用户可以轻松区分项目、里程碑和结果，并可以在它们之间轻松导航。 项目的所有屏幕均为绿色，里程碑为蓝色，结果为橙色。

如果项目未在要求的时间更新，则发送通知来提示数据更新并提供升级。 另外还使用流来调用特定视图，并生成基于 HTML 表的摘要电子邮件，可以在单个电子邮件中列出与特定人员有关的所有项目。

Partners In Health Gift Review 应用

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Partners In Health (PIH) 每年依靠个人捐助者提供大约一半的资金，而另一半主要来自政府赠款、社团和基金会。 该非盈利机构大约有 10 捐赠官，负责管理 1,000 多名最慷慨的个人捐助者。 PIH 希望通过在捐赠物到达时向捐赠官展示这些捐赠物并向他们提供其捐赠者物资组合的 360 度视图，来提高捐赠官管理物资组合的能力。

PIH 的分析和应用经理 Bella Chih-Ning 为捐赠官构建了一个 Gift Review 应用和仪表板，用来管理和可视化捐赠各个方面的事项。 借助 Gift Review 应用，捐赠官可以在捐赠物到来时立即查看，添加相关注释，并确保将捐赠物分配到适当的基金。 这将创建一个“待办事项列表”清单，捐赠官在这里检查捐赠物，确保将其分配给适当的活动，编码为正确的捐赠类型，并分配到适当的基金。 捐赠官可以直接在应用中通过电子邮件将问题发送给 PIH DevOps 团队。 一切都清楚之后，捐赠官将清单标记为“完成”，这对他们的经理可见。

“‘一天内构建应用’培训真正让我大开眼界，让我看到了构建简化流程、增强我们同事的工作能力的工具有多轻松。”Bella Chih-Ning 说。

R3 Retail Project Portfolio 应用

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R3 Retail Development 公司提供项目管理咨询方面的深厚的专业知识，帮助美国各地的超级市场、杂货店、食品加工、商业、零售和小型工业客户最大化利润。 R3 需要一种高度定制的方法来满足他们的端到端项目管理需求。

Project Portfolio 应用构建完成只用了不到 120 个小时，现在它管理着 200 多个项目。 R3 项目经理和他们服务的区域商店经理现在都使用新的 Project Portfolio 应用。 此应用具有丰富的功能，包括：

• 基于登录用户显示摘要统计信息的仪表板。

• 项目跟踪信息，包括日期、任务、问题、采购订单和人员。

• 跟踪所有已安装设备（如冰箱）的 IP 地址。

• 文档的文件上传功能，如 HVAC 系统的建筑文件。

• 广泛的自定义业务逻辑，如根据状态条目自动设置日期值。

管理员可以根据用户的角色为特定应用用户分配安全审查许可。 管理员还可以配置任务类型列表和每个任务的预期时间，它们反过来又可用于自动生成截止日期。

R3 使用 Power Automate 发送自动通知和提醒。 所有数据都存储在 Microsoft Dataverse 中。

Capitol Music Group 计划工具

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Capitol Music Group (CMG) 看到了一个可以对他们以前使用 InfoPath 构建的营销工作流和计划工具进行现代化的机会。 使用业务关键型应用管理新发布的时间表，随着时间的推移，逐渐演变为捕获不同发布类型的数据以及媒体。 CMG 希望让常规流程实现自动化，扩大合作伙伴标签之间的可见性和协作，并更快地适应新的在线营销渠道。 但是他们的 Capitol Scheduling 应用已经深度集成到流程流中，并且完全由需要大量系统知识来管理的 XML 数据组成。 希望采用简化的低代码方法来进行应用开发和管理，CMG 最终决定将他们的应用从 InfoPath 迁移到 Microsoft Power Platform，包括 Power Apps 和 Power Automate。

Capitol 希望他们的团队使用新的计划界面轻松沟通、获得批准并就不同类型发布的营销进行合作，无论是物理、数字还是视频方面。

“使用 Microsoft Power Platform，Capitol 可以轻松地在整个产品生命周期内共享营销信息。”Universal Music Group 高级经理 Karen Reali 说。 “它甚至可以帮助他们促进和简化跨标签项目。”